НЛМК покупает американскую Beta Steel

МОСКВА, 4 сентября. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подписал соглашение о приобретении у группы акционеров активов компании Beta Steel, независимого американского производителя стали и проката. Об этом говорится в сообщении пресс-центра НЛМК.

Сумма сделки составляет $400 млн (полная стоимость приобретения, предполагающая отсутствие на балансе приобретаемой компании долговых обязательств и свободных денежных средств). Сделка подлежит одобрению регулирующими органами США. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2008 года.

Как уточнили в пресс-центре, производственные мощности компании Beta Steel включают электросталеплавильное производство мощностью 725 тыс. тонн и стан горячей прокатки мощностью 1 100 тыс. тонн. В 2007 году компания реализовала 547 тыс. тонн горячекатаного проката, выручка компании за этот период составила $324 млн, показатель EBITDA — $21 млн.

«Данное приобретение осуществлено с целью дальнейшей вертикальной интеграции активов компании John Maneely Company (JMC), одного из крупнейших производителей трубной продукции в США, соглашение о приобретении которой достигнуто НЛМК в августе этого года», — отмечается в сообщении.

Компания Beta Steel реализует на рынке горячекатаный прокат. Поставки заготовок для производства труб занимают 35% в структуре продаж. Beta Steel расположена в непосредственной близости от заводов дивизиона Atlas компании JMC и является одним из поставщиков горячекатаного проката для производства труб на заводы JMC Atlas. Таким образом, приобретение Beta Steel полностью вписывается в планы НЛМК по наращиванию самообеспеченности активов JMC горячекатаным прокатом для дальнейшего увеличения производства труб. Кроме того, выпуск горячекатаного проката на мощностях Beta Steel может быть значительно увеличен, что позволит ей наращивать поставки продукции для производства труб, оставаясь при этом активным игроком на рынке горячекатаной продукции США. НЛМК намерен рассмотреть возможности обеспечения Beta Steel слябами для увеличения выпуска плоского проката, а также планирует осуществление мероприятий по повышению эффективности работы компании.

В пресс-центре подчеркнули, что приобретение Beta Steel полностью соответствует заявленной стратегии НЛМК по диверсификации продуктового портфеля и увеличению продаж готовой продукции на ключевых рынках. Сделка позволит российской компании создать лидирующего вертикально интегрированного производителя трубной продукции на североамериканском рынке. Ожидается, что Beta Steel и Farrell обеспечат значительную часть потребностей JMC в горячекатаном прокате с использованием слябов НЛМК для увеличения объемов поставок. Это, в свою очередь, позволит увеличить выпуск трубной продукции и обеспечить рост прибыли североамериканских активов НЛМК.

Комментируя заключение соглашения, президент НЛМК Алексей Лапшин заявил: «Приобретение Beta Steel является важным и своевременным. Оно направлено на укрепление позиций НЛМК на американском рынке и позволит значительно повысить эффективность работы трубных активов, а также создает базу для дальнейшего увеличения производства в США. Мы будем активно сотрудничать с менеджментом компании Beta Steel для того, чтобы обеспечить эффективную интеграцию с ранее приобретенными активами для их дальнейшего развития и получения максимального синергетического эффекта. Это приобретение полностью отвечает нашему стремлению занять прочные позиции на рынке готовой стальной продукции в США».

Добавим, что сделка будет профинансирована из текущих денежных средств и имеющихся кредитных линий НЛМК.

Beta Steel расположена в городе Портидж (штат Индиана, США). Компания является производителем стали и горячекатаного проката, специализируясь на производстве и продаже горячекатаных рулонов сервисным центрам и производителям труб. Активы компании включают электродуговую печь и стан горячей прокатки, мощностью 725 тыс. тонн в год и 1 млн 100 тыс. тонн в год соответственно. Компания, основанная в 1992 году, обладает современной производственной базой, что позволяет ей осуществлять поставки широкого спектра высококачественной горячекатаной продукции.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) является одним из крупнейших производителей стали в России. Выручка компании в 2007 году составила более $7,7 млрд. На предприятиях НЛМК, расположенных в России, Европе и США, работают более 70 тыс. сотрудников. Акции компании торгуются в России на фондовых площадках РТС и ММВБ, а также в форме глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже. НЛМК производит широкий спектр стальной продукции, включая слябы и заготовку, горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный и электротехнический прокат, а также арматуру, толстолистовой прокат и другие виды стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2007 году НЛМК поставила свою продукцию потребителям в более чем 80 странах мира.

Материалы по теме:

14.08.2008 14:31 Fitch подтвердило рейтинг НЛМК

13.08.2008 19:34 НЛМК закусил американским конкурентом

13.08.2008 16:47 S&P не стало менять рейтинги НЛМК в связи с покупкой JMC

13.08.2008 11:05 НЛМК покупает американскую JMC