InBev и Anheuser-Busch создадут гиганта мирового пивоварения

МОСКВА, 14 июля. Советы директоров InBev и Anheuser-Busch одобрили сделку по слиянию компаний, сообщают «Вести».

InBev купит Anheuser-Busch за $52 млрд денежными средствами. В результате будет создана крупнейшая пивоваренная компания в мире. Поглощение Anheuser-Busch станет крупнейшей денежной сделкой, и второй по величине на потребительском рынке США после приобретения в 2005 году Gillett компанией Procter & Gamble за $57 млрд.

Как отмечают «Вести», для финансирования покупки InBev привлекает синдицированный кредит Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, Fortis, ING Bank, JP Morgan, Mizuho Corporate Bank и Royal Bank of Scotland. Общая сумма заемных средств составит $45 млрд, включая бридж-финансирование на $7 млрд за счет продажи непрофильных активов InBev и Anheuser-Busch.

Кроме того, InBev договорилась о привлечении бридж-финансирования на $9,8 млрд за счет продажи части своих акций.

InBev заплатит за Anheuser-Busch из расчета $70 за акцию. После поглощения Anheuser-Busch компания получит название Anheuser-Busch InBev, ее возглавит гендиректор InBev Карлос Брито. Завершение сделки ожидается до конца 2008 года.

Предыдущая оферта InBev, оценивающая Anheuser-Busch в $65 за акцию, была отвергнута советом директоров последней как финансово несостоятельная, напоминают «Вести.Ru».

Anheuser-Busch — второй по объему производства производитель пива в мире после InBev и крупнейший игрок на рынке США с долей в 49%. Крупнейшими акционерами Anheuser-Busch являются Barclays (6,1%) и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (5%). Основные бренды — Budweiser, Bud Light, Michelob.

Обе компании работают и в России. InBev (основные бренды- Bass, Stella Artois, Hoegarden, Beck`s) в России принадлежит 8 заводов, на Украине — 3 завода, компания занимает на этих рынках, соответственно, первое и второе место.

Anheuser-Busch начала производство своего пива Bud в России в ноябре прошлого года на мощностях петербургского завода Heineken.

В 2007 году суммарный объем производства Anheuser-Busch и InBev составил 460 млн гектолитров, выручка — $36,4 млрд. Ежегодная синергия от сделки оценивается в $1,5 млрд до 2011 года.

Материалы по теме:

04.07.2008 19:51 SABMiller купил украинского производителя пива «Сармат» (2)

26.06.2008 12:57 SABMiller: Когда испанцы пьют пиво, россияне только разминаются (9)

10.06.2008 15:33 SABMiller plc покупает «Владпиво»