«Баренцев Финанс» полностью разместился

МОСКВА, 8 июля. ООО «Баренцев Финанс», входящее в ГК «Золотой Терем», полностью разместило облигационный заем серии 01 общей номинальной стоимостью 800 млн рублей на ФБ ММВБ, говорится в сообщении ГК «Золотой Терем».

В синдикат по размещению облигаций вошли ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов» и ООО «Логос-Центр». Организатор, андеррайтер и платежный агент выпуска — АКБ «Электроника».

Срок обращения — 1092 дня, оферта через 1 год по цене 100% от номинала, досрочное погашение не предусмотрено. Купонный период равен 91 дню, а ставка первого купона — 16%. Периодичность купонных выплат – ежеквартально. Процентная ставка 2-4 купона равна ставке 1-го купона, процентная ставка по 5-му купону устанавливается эмитентом, а ставка 6-12 купонов равна ставке 5-го купона.

В ходе конкурса было подано 24 заявки. Диапазон предложений составил от 15 до 16% годовых.

Как отмечается в сообщении, что средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить по четырем основным стратегическим направлениям: инвестиции в строительство производственно-логистического комплекса в городе Ржев (площадка базы №3) – 180 млн рублей; развитие системы дистрибьюции – 15 млн рублей; пополнение оборотных средств — 135 млн рублей; реструктуризация текущих долговых обязательств ГК «Золотой Терем» — 470 млн рублей.

Привлече­ние средств на фондовом рынке позволит группе компаний ускорить вывод на рынок новых товарных позиций, расширить существующую ассортиментную матрицу и создать страховой товарный запас для удовлетво­рения растущего спроса на сезон 2009-2010 годов. Появление свободных оборот­ных средств даст возможность реструктурировать кредиторскую задолженность перед поставщиками, что приведет к возможности закупать сырье и комплектующие по более низким ценам, а это в свою очередь положительно скажется на прибыльности ГК в целом, поясняется в сообщении.

ГК «Золотой Терем» выпускает более 160 ассортиментных позиций и занимает 28% рынка сушеных морепродуктов в денежном выражении. Бренд-лидер Группы компаний — «Баренцев». По данным исследований независимых экспертов этот бренд занимает первую позицию на российском рынке по знанию торговой марки в секторе. Рынок сушеных морепродуктов в настоящий момент является самым быстрорастущим сегментом рынка несладких снеков. Эта тенденция связана с рядом факторов, главный из которых — исторически сложившиеся традиции потребления сушеной рыбы в России, которые в современных условиях дали толчок к стремительному формированию нового рынка. Этому росту также способствовали и другие благоприятные факторы: рост пивного рынка на 31% в стоимостном выражении в 2006-2007 годах, сокращение вылова речной рыбы, развитие технологий переработки рыбы, рост доходов населения. В тоже время, рынок сухариков в 2007 году упал на 10%. В 2006 году рост доходов населения способствовал достаточно резкому переключению потребительских предпочтений с рынка сухариков на рынок сушеных морепродуктов. Поскольку рынок сушеных морепродуктов является более привлекательным для конечного потребителя, то с увеличением роста доходов населения тенденция к развитию этого рынка будет только укрепляться.