Amtel-Vredestein и «СИБУР-Русские шины» договорились о слиянии

МОСКВА, 30 июня. Amtel-Vredestein N.V. и ОАО «СИБУР Холдинг» достигли соглашения по условиям приобретения компанией Amtel-Vredestein N.V. полного акционерного капитала ОАО «СИБУР-Русские шины» путем выпуска 159 млн 324 тыс. 207 новых обыкновенных акций Amtel-Vredestein N.V. и передачи их «СИБУР Холдингу». Об этом говорится в сообщении пресс-центра Amtel.

«Объединенная компания станет лидером на российском шинном рынке с присутствием во всех ключевых сегментах, а также одним из крупнейших европейских диверсифицированных производителей шинной продукции. Объединенная компания войдет в десятку ведущих мировых производителей шин», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, достигнуто соглашение о предоставлении компанией «СИБУР-Русские шины» промежуточного финансирования объемом $40 млн. Оно будет осуществляться двумя траншами: $20 млн — сразу после подписания договора о приобретении; второй транш — $20 млн — после одобрения акционерами Amtel-Vredestein N.V. необходимых резолюций на внеочередном собрании акционеров. Промежуточное финансирование позволит Amtel-Vredestein N.V. пополнить оборотные средства до завершения сделки по приобретению и размещению акций.

Amtel-Vredestein N.V. также намерен привлечь примерно $150 млн (без учета расходов) в результате частного размещения до 79 млн 365 тыс. 079 новых обыкновенных акций по льготной цене не менее $1,89 за одну новую обыкновенную акцию.

В пресс-центре отметили, что в случае успешного завершения приобретения ОАО «СИБУР Холдинг» получит контроль над 70% Объединенной компании и будет владеть не менее чем 60,5% увеличенного акционерного капитала Amtel-Vredestein N.V. в результате приобретения и размещения, при условии подписки ОАО «СИБУР Холдинг» только на $50 млн из дополнительно размещаемых $150 млн и цене подписки не ниже $1,89.

По завершении сделки предполагается, что генеральным директором Amtel-Vredestein N.V. будет назначен Вадим Гуринов, в настоящее время являющийся гендиректором ОАО «СИБУР – Русские шины».

«Вследствие сложного финансового положения Amtel-Vredestein N.V., объявляемая транзакция является существенной для продолжения операционной деятельности Amtel-Vredestein N.V. и является важным условием для реструктуризация долга Amtel-Vredestein N.V.», — указывается в пресс-релизе.

При условии получения всех необходимых одобрений сделка должна быть закрыта во втором полугодии 2008 года.

«Это значительное достижение для Amtel-Vredestein N.V. и ОАО «СИБУР – Русские шины», а также для всех акционеров и заинтересованных лиц. Объединение этих двух компаний, так же как и размещение акций, обеспечит Объединенной компании более стабильные финансовые показатели и необходимое финансирование, чтобы продолжить работать в качестве одного из ведущих мировых производителей шин и создать лидирующую компанию на российском рынке. Объединенная компания будет более прибыльной благодаря сокращению издержек за счет роста производства, что позволит ей более эффективно конкурировать на рынке», — заявил председатель исполнительного совета Amtel-Vredestein N.V. Петр Золотарев.

Со своей стороны, председатель Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» и ОАО «СИБУР-Русские шины» Александр Дюков отметил, что «в результате сделки появится компания, входящая в десятку крупнейших мировых производителей шин. Это полностью соответствует стратегии ОАО «СИБУР Холдинг» по увеличению капитализации шинного бизнеса», — подчеркнул он.

По словам исполнительного директора «СИБУР-Русские шины» Вадима Гуринова, «российский шинный рынок отличается очень высокими темпами роста, и Объединенная компания будет находиться в беспроигрышной позиции для того, чтобы воспользоваться ростом рынка. Являясь бесспорным лидером в сегменте грузовых и внедорожных шин, компания займет такую же позицию на рынке легковых шин и шин для легких грузовиков. Это позволит ей стать ведущим производителем шинной продукции в России и крупнейшим производителем шин в Восточной Европе. Кроме того, это слияние поможет нам достичь дополнительной синергии благодаря приобретению современной научно-исследовательской базы, высококачественных марок шин и широкой дистрибьюторской сети в Европе. На мой взгляд, это объединение предоставляет нам большие перспективы и возможности развития», — считает Гуринов.

Amtel-Vredestein N.V. – один из крупнейших европейских производителей шинной продукции и ведущий российский производитель шин для легковых автомобилей. Amtel-Vredestein N.V. реализует шины для легковых автомобилей под брендами VREDESTEIN, AMTEL и MALOYA, которые производятся на заводах в городах Энсхеде (Нидерланды), Кирове и Воронеже (Россия). Розничное подразделение AV-TO является одним из российских лидеров среди дистрибьюторов шин и запасных частей для автомобилей.

ОАО «СИБУР – Русские шины» входит в состав крупнейшего нефтегазохимического холдинга ОАО «СИБУР Холдинг» и является одним из крупнейших производителей шин и резинотехнических изделий промышленного назначения в России, а также одним из ведущих российских производителей шин для легковых автомобилей. Компания выпускает легковые шины под брендом CORDIANT и шины для коммерческого транспорта под брендом TYREX. В состав холдинга входят 4 шинных завода: в Ярославле, Омске, Волгограде и Екатеринбурге. В состав холдинга входят также 5 филиалов и 150 региональных дистрибьюторов в России и подразделение в Германии.

Материалы по теме:

04.05.2008 12:50 Выручка «Амтел-Фредештайн» за 2007 год выросла на 22%

28.03.2008 11:07 «Амтел-Фредештайн» продал Московский шинный завод-М