«Полипласт» размещает облигационный заем на 1 млрд рублей

МОСКВА, 24 июня. На фондовой бирже ММВБ сегодня состоится дебютное размещение облигаций ОАО «Полипласт» объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении ОАО «Промсвязьбанк».

Поручителями по займу выступают ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций», ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-запад», ООО «Полипласт-УралСиб».

Количество размещаемых облигаций составляет 1 млн штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.

Размещение пройдет по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на реализацию инвестиционной программы компании пэмитента, основными приоритетами которой являются реконструкция производственных мощностей, совершенствование системы управления и автоматизации производства.

В состав синдиката по размещению вошли 12 участников: организаторы – ГК РЕГИОН, Промсвязьбанк; соорганизатор – Сбербанк РФ; андеррайтеры – Альфа-Банк; БФА, Банк Веста, Еврофинанс Моснарбанк, ИГ КапиталЪ, МДМ-Банк, ИК НОРД-КАПИТАЛ, Банк Северная казна, Соцгорбанк.

Группа компаний «Полипласт» – лидер российского рынка химических добавок для бетона (доля от 30% до 70% по различным видам продукции). Продукция ОАО «Полипласт» используется предприятиями стройиндустрии (производители бетона, ЖБИ), а также другими отраслями промышленности (металлургия, химия, легкая промышленность). Экспортные поставки составляют около 15-20% от общего объема продаж группы. По итогам 2006 и 2007 года темпы прироста выручки составляли порядка 65% ежегодно. При этом показатели рентабельности по EBITDA и чистой прибыли по итогам 2007 года выросли относительно предыдущего периода с 9,1% до 13,9% и 3,6% до 4,4% соответственно. Активы Группы за последние два года выросли более чем в 5.

ОАО «Промсвязьбанк» — один из ведущих российских частных банков с активами 328,4 млрд рублей и собственным капиталом 33,8 млрд рублей. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 84,68% в капитале банка, Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) владеет 15,32% Промсвязьбанка. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody's Investors Service (прогноз «стабильный»), «B+» Standard & Poor's (прогноз «позитивный»), «B+» Fitch Ratings (прогноз «позитивный»). Региональная сеть банка насчитывает более 130 дополнительных офисов в Москве и регионах, 44 региональных филиала и 4 представительства в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии.