ФАС разрешила Hidron Holdings приобрести «СИБУР Холдинг»

МОСКВА, 2 июня. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство компании Hidron Holdings Ltd. (Кипр) о приобретении до 100% акций ОАО «СИБУР Холдинг». Об этом сообщает AK&M со ссылкой на информацию Hidron Holdings.

29 апреля 2008 года Hidron Holdings подписал с представителями Газпромбанка предварительное соглашение о покупке 50% акций плюс одна акция «СИБУР Холдинга».

Бенефициарами Hidron Holdings являются топ-менеджеры «СИБУР Холдинга»: президент СИБУРа Дмитрий Конов, старший исполнительный вице-президент Владимир Разумов, вице-президент по организационным вопросам Виталий Баранов, вице-президент по экономике и финансам Алексей Филипповский и руководитель дирекции углеводородного сырья Михаил Карисалов, заявившие 22 апреля 2008 года о намерении осуществить сделку management buy-out — выкупить контрольный пакет акций «СИБУР Холдинга».

Как напоминает AK&M, соглашение также предусматривает, что «СИБУР Холдинг» выплатит Газпромбанку и другим акционерам компании дивиденды в размере 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2007 года. Таким образом, исходя из текущего объема чистого долга ОАО «СИБУР Холдинга» и обязательств по выплате дивидендов за 2007 год, стоимость бизнеса ОАО «СИБУР Холдинг» для покупателей составит около $5,4 млрд.

Часть финансирования предоставит консорциум, сформированный компанией UCP, выступившей организатором сделки, оставшуюся часть предоставит United Capital Partners (UCP).

Подписание окончательного соглашения обусловлено одобрением сделки Советом директоров Газпромбанка и выполнением покупателем ряда отлагательных условий.

Покупатель выплатит Газпромбанку 16,6 млрд рублей сразу после выполнения предварительных условий, и еще 11,9 млрд рублей в течение трех месяцев с момента заключения сделки. Остальная часть суммы финансируется кредитами продавца, которые должны погашаться в течение трех лет после подписания соглашения о продаже. До момента окончательных расчетов по сделке все приобретаемые акции будут находиться в залоге у Газпромбанка, отмечает AK&M.

Группа СИБУР – лидер российской нефтехимии, объединяющий 34 предприятия и зависимых общества, которые выпускают более 100 наименований нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций ОАО «СИБУР Холдинг» принадлежит группе «Газпром». Функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет управляющая организация – ООО «СИБУР». На протяжении последних лет компания демонстрирует позитивные финансовые показатели. Запланированный в 2007 году объем инвестиций составляет 16,9 млрд рубля.

Газпромбанк — уполномоченный банк ОАО «Газпром», входит в пятерку крупнейших российских банков по всем основным показателям. Банк предлагает широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Помимо газовой отрасли банк предоставляет услуги предприятиям и сотрудникам других отраслей реального сектора экономики (химической промышленности, машиностроения, оборонного комплекса и др.). В составе региональной сети банка находятся 36 филиалов и 4 банка с участием Газпромбанка в капитале, входящих в созданную в 1999 году Межрегиональную банковскую группу газовой промышленности — всего более 300 банковских офисов. Газпромбанк также участвует в капитале одного зарубежного банка — Белгазпромбанка (Белоруссия).

Материалы по теме:

30.04.2008 19:57 Совет директоров Газпромбанка одобрил продажу акций СИБУРа

29.04.2008 19:54 Газпромбанк заключил предварительное соглашение о продаже акций СИБУРа

24.04.2008 20:33 Fitch оставило рейтинг СИБУРа в списке Rating Watch