ТрансКредитБанк разместил облигации на 5 млрд рублей

МОСКВА, 11 июля. На Фондовой бирже ММВБ накануне состоялось публичное размещение выпуска облигаций ОАО «ТрансКредитБанк» серии 03 со сроком обращения 3 года. Об этом говорится в сообщении пресс-центра банка.

Совокупный объем займа составил 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В ходе конкурса по определению ставки купона инвесторы подали 59 заявок на общую сумму 6,19 млрд рублей, более 40% спроса сформировали иностранные инвесторы. Ставка купона, указанная в большинстве заявок, находилась в диапазоне 9,5-10% годовых.

Как отмечается в сообщении, выпуск облигаций полностью размещен в ходе конкурса, удовлетворено 49 заявок. В результате анализа заявок эмитент установил ставку 1-3 купонов в размере 9,99% годовых, что соответствует эффективной доходности к 1,5 годовой оферте на уровне 10,24% годовых. Ставки 4-го и последующих купонов по облигациям будут определены эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске облигаций.

Организатором выпуска является ТрансКредитБанк. Со-организаторами выступили: Сбербанк, ИНГ Банк, банк Морган Стенли, РЕГИОН (БК). Со-андеррайтеры размещения: Еврофинанс Моснарбанк, НОМОС-Банк, ФК Открытие, Россельхозбанк, Газэнергопромбанк, РОН Инвест, ИК РУСС-Инвест, Первобанк, Промсвязьбанк.

Привлеченные средства будут направлены на диверсификацию структуры пассивов банка и станут источником финансирования ряда среднесрочных проектов его клиентов.

ОАО «ТрансКредитБанк» создано в ноябре 1992 года, является опорным банком ОАО «РЖД» и осуществляет банковское обслуживание железных дорог страны, предприятий и организаций железнодорожного транспорта, а также компаний – партнеров и контрагентов отрасли. Региональная сеть ТрансКредитБанка включает 37 филиалов и 5 дочерних банков, основные и дополнительные офисы которых находятся в 166 городах и населенных пунктах РФ.